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三公最明智的打法(www.eth108.vip):晶片业末日降临?巨头暴砍资本支出8成 分析师曝连锁效应

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传海力士下调2023年设备订单达7~8成,陆行之认为设备厂2023年营运恐受影响。

记忆体市况杂音频传,南韩记忆体大厂SK海力士传出大砍明年资本支出,将下调明年设备订单达7~8成,知名半导体分析师陆行之在脸书发文分析,明年半导体设备厂营运恐明显受到影响,至于晶圆代工大厂台积电则还未宣布明年资本开支计划,相关业者动向备受市场关注。

记忆体大厂美光、NAND型快闪记忆体巨擘铠侠铠侠,日前不约而同宣布下修明年资本支出3成,韩媒《The Elec》引述业内人士消息指出,海力士也将调降资本开支,据悉今年9月底已向设备商修正明年订单,可能将在明年削减设备投资计画,而且下修幅度上看7~8成。

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陆行之针对上述报导发表看法,他说,如果SK海力士大砍明年资本支出消息属实,最后就看记忆体存储器老大三星如何调整其资本支出。他强调,砍资本开支、降产能利用率是行业利空出尽的重要指标之一,目前看起来,记忆体存储器行业率先发难,预估半导体设备龙头公司明年营收也会受到影响。

陆行之进一步列出记忆体存储器设备的营收占比,由高到低排序科林研发 ,东京威力科创 ,应用材料 ,并分析艾司摩尔受影响程度可能明显少于同业。

陆行之文末提到,目前晶圆代工厂包括三星、英特尔、台积电、英飞凌、德州仪器、意法半导体等,都还没宣布2023年的资本开支计划。

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