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澳洲幸运5开户:《半导体》力成抗减产冲击 外资连14买

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力成(6239)客户减产不利业绩,惟力成本身新业务还不错,Tera Probe/TeraPower车用电子及高端应用产品的测试,需求仍然强劲,股价已修正下,加上殖利率高,法人建议买进,目标价给予108元。外资连14日买超8499张,令力成从10月12日波段低点后,缓步上坡重回70元关卡,周三股价持续平盘震荡,仍守住5日线,收涨0.27%。

力成期望成为全方位服务封测领导集团,车用相关为是公司新的成长动能,Tera Probe/TeraPower主要业务为台湾、日本、欧美车用电子及高端应用产品的测试。现在客户减产,将使明年上半年营运呈现年衰退,法人预估,力成2023年税后EPS为10.33元。

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乌俄战争胶着、国际通膨影响着全世界的消费力,预期半导体景气面临修正,但车用、高阶应用仍维持正面的看法。力成记忆体客户集中度高,今年第四季至明年第一季业绩将受到客户减产影响而下滑,但力成股价已修正,且公司配息率(payout ratio)维持60%,约配现金6.7元,以目前股价来看,殖利率高,因此维持力成买进,目标价108元。

乌俄战争、国际通膨影响着全世界的消费力,消费性电子库存调整,记忆体市场转为保守。力成自结今年第三季营收为214.30亿元,季减7.88%,其中记忆体部份为179.21亿元,季减3.51%。逻辑业务,消费性电子需求不佳,MCU和PC相关产品库存调整,超丰自结今年第三季营收35.09亿元,季减25.18%,营收急剧下滑。力成本身逻辑产线受惠新产品量产,逻辑已占WLP产能50%以上。Tera Probe/TeraPower因车用产能利用率提升。力成今年第三季税后EPS达3.16元。

由于记忆体情况恶化加剧,力成大客户陆续表示减产。从应用端来看,电脑、手机、绘图晶片用DRAM需求下修,资料中心、车用、高效能运算需求往后递延;NAND Flash和SSD受手机及电脑销售衰退影响,需求下修、库存调整,资料中心需求递延,但下滑没有很明显。逻辑晶片方面,持续看好Flip Chip及先进封测技术客户开发,逻辑领域有机会逐年成长。力成本身新业务还不错,Tera Probe/TeraPower车用电子及高端应用产品的测试,需求仍然强劲。超丰则受到客户调整库存的影响,未来几个月的营收会有较大幅度的向下修正。法人预估,力成今年第四季税后EPS 2.21元,2022年度税后EPS 11.87元。

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